ON, FEB 08, 2017 14:40 CET<\/p>\n

Sonetel AB (publ) \u00e4r ett svenskt f\u00f6retag som har utvecklat en unik mjukvaruplattform som m\u00f6jligg\u00f6r leverans av en SAAS-tj\u00e4nst (Software-As-A-Service) f\u00f6r aff\u00e4rskommunikation, till sm\u00e5f\u00f6retagare v\u00e4rlden \u00f6ver. \u00d6ver 600 000 har registrerat sig f\u00f6r gratistj\u00e4nsten. Av dessa har ca 90 000 i 160 l\u00e4nder blivit betalande kunder.<\/strong><\/p>\n

Plattformen g\u00f6r det t.ex. m\u00f6jligt f\u00f6r e-handelsbolag och andra sm\u00e5f\u00f6retag med internationell inriktning att f\u00e5 ett eget lokalt telefonnummer i l\u00e4nder som de s\u00e4ljer till. Genom att visa numret p\u00e5 sin hemsida kommer de n\u00e4rmare potentiella internationella kunder och kan d\u00e4rmed \u00f6ka sin f\u00f6rs\u00e4ljning. Ett telefonnummer i valfritt land kostar fr\u00e5n 8 kr per m\u00e5nad. Inkommande samtal vidarekopplas till ett vanligt mobilt eller fast nummer v\u00e4rlden \u00f6ver till kostnaden av ett lokalsamtal.<\/p>\n

Plattformen ska nu kompletteras med AI-funktioner samt tillkommande text\/r\u00f6st funktioner. De mobila apparna och kundportalen skall uppdateras. M\u00e5let \u00e4r att under 2017 kunna erbjuda sm\u00e5f\u00f6retagare globalt en helt v\u00e4rldsunik Freemium-app\/molntj\u00e4nst, som omedelbart och gratis l\u00f6ser hanteringen av inkommande kommunikation (r\u00f6st\/ text\/video) till sm\u00e5f\u00f6retag.<\/p>\n

Sonetel blev nyligen utn\u00e4mnd av Deloitte som det 8:e snabbast v\u00e4xande Tech bolaget i Sverige samt det 46:e i EMEA (Europa, Mellan\u00f6stern och Afrika) med en tillv\u00e4xt om ca 2\u00a0000 % senaste 4 \u00e5ren (se www.fast50.se <\/a>).<\/p>\n

Sonetel har ing\u00e5tt avtal med Weebly (weebly.com) om att tillg\u00e4ngligg\u00f6ra Sonetels SAAS-tj\u00e4nst som en \u201dapp\u201d i Weebly\u2019s kundgr\u00e4nssnitt. Weebly \u00e4r ett amerikanskt f\u00f6retag som tillhandah\u00e5ller en tj\u00e4nst som g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r personer utan teknisk f\u00f6rkunskap att skapa en egen webbsida. Weebly har \u00f6ver 40 miljoner kunder.<\/p>\n

Bolaget har hittills finansierats med nyemissioner om ca 15,25 MSEK samt bidrag och l\u00e5n, och d\u00e4rtill betydande f\u00f6rs\u00e4ljningsint\u00e4kter. Bolagets huvud\u00e4gare \u00e4r grundaren Henrik Thom\u00e9 samt Almi och Tim Hansen. Samtliga dessa huvud\u00e4gare samt bolagets VD, styrelse och ledande befattningshavare har tecknat en Lock-up om 12 m\u00e5nader fr\u00e5n f\u00f6rsta listningsdag p\u00e5 sina aktier.<\/p>\n

Bolagets styrelse har beslutat om en listning av bolagets aktie och i anslutning till denna en expansiv nyemission riktad till Institutionella investerare samt allm\u00e4nheten.<\/p>\n

Sonetel genomf\u00f6r nu en nyemission p\u00e5 upp till ca 23,7 MSEK f\u00f6re emissionskostnader med spridning till allm\u00e4nheten inf\u00f6r kommande listning av Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North (f\u00f6rutsatt att listningskraven uppn\u00e5s). Nyemissionen genomf\u00f6rs i syfte att skala upp b\u00e5de marknadsorganisationen med ytterligare s\u00e4ljresurser och ytterligare teknisk vidareutveckling. Sonetel har 34 aktie\u00e4gare inf\u00f6r emissionens genomf\u00f6rande. V\u00e4rderingen p\u00e5 Sonetel inf\u00f6r emissionen uppg\u00e5r till ca 67 MSEK.<\/p>\n

Emissionen avser en unit, var och en best\u00e5ende av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje tv\u00e5tal (2) teckningsoptioner ger r\u00e4tt att teckna en (1) ny aktie i Sonetel AB f\u00f6r 40,00 kr\/st med utnyttjandeperiod mellan den 1 \u2013 30 november 2018. Optionen avses att listas under dess l\u00f6ptid, parallellt med aktien.<\/p>\n

Emissionen beslutades av styrelsen den 27 januari 2017 utifr\u00e5n det bemyndigande som gavs till styrelsen vid \u00e5rsst\u00e4mman den 22 december 2016.<\/p>\n

SAMMANFATTNING AV VILLKOR I ERBJUDANDET:<\/strong><\/p>\n

Emission best\u00e5r av 880 000 units i Sonetel AB (publ). En unit best\u00e5r av en aktie och en teckningsoption (TO1), vilken kan tecknas av allm\u00e4nheten. Denna nyemission \u00e4r garanterad upp till ca 100 % av emissionsbeloppet om ca 23,7 MSEK. Detta har uppn\u00e5tts dels genom teckningsf\u00f6rbindelser om totalt ca 11,8 MSEK fr\u00e5n utomst\u00e5ende investerare, samt dels av ett garantikonsortium best\u00e5ende av utomst\u00e5ende f\u00f6retag och privatpersoner vilka f\u00f6rbundit sig att teckna f\u00f6r upp till ca 11,8 MSEK av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allm\u00e4nheten eller befintliga aktie\u00e4gare.<\/p>\n

\n
• Minsta post f\u00f6r teckning: 200 st units (5 380 kronor)<\/li>\n
• Emissionskurs: \u00a026,90 kronor per unit. Teckningsoptionen ing\u00e5r vederlagsfritt.<\/li>\n
• Teckningstid: 6 februari\u2013 22 februari 2017<\/li>\n
• Ber\u00e4knat datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av utfall: 27 februari 2017<\/li>\n
• Prelimin\u00e4r f\u00f6rsta handelsdag First North: 20 mars 2017<\/li>\n<\/ul>\n

  G&W Fondkommission \u00e4r utsedd till finansiell r\u00e5dgivare av Sonetel AB i samband med transaktionen och som Certified Adviser inf\u00f6r den f\u00f6rest\u00e5ende listningen vid Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har bist\u00e5tt G&W inf\u00f6r transaktionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. I h\u00e4ndelse av stort intresse f\u00f6rbeh\u00e5ller sig styrelsen m\u00f6jligheten att fatta beslut om en kompletterande riktad emission av units till kvalificerade\/strategiska investerare p\u00e5 upp till ytterligare ca 10 MSEK.<\/p>\n

  Memorandum, teaser och anm\u00e4lningssedel finns tillg\u00e4ngliga f\u00f6r nedladdning via www.sonetel.com\/sv\/investerare\/ <\/a>,www.gwkapital.se <\/a>, samt via www.aqurat.se <\/a>.<\/p>\n

  Sonetel presenterar sig p\u00e5 G&Ws sm\u00e5bolagsfrukost p\u00e5 Berns Onsdag den 15 februari.<\/p>\n

  Anm\u00e4lan: http:\/\/www.financialhearings.com\/event\/9977<\/a><\/p>\n

  F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/p>\n

  Sonetel AB, www.sonetel. com <\/a>: investors@sonetel.com.<\/p>\n

  G&W Fondkommission: 08-503\u00a0000 50, www.gwkapital.se <\/a>.<\/p>\n

   <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  ON, FEB 08, 2017 14:40 CET Sonetel AB (publ) \u00e4r ett svenskt f\u00f6retag som har utvecklat en unik mjukvaruplattform som…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-13126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news-sv"],"acf":[],"yoast_head":"\n